科士威將私有化 母公司“成功機構(gòu)”售股籌資
發(fā)布: 2011-09-23 10:37:31 作者: 北方浚 來源: 直銷博客網(wǎng)

成功機構(gòu)宣布,發(fā)售不可贖回可轉(zhuǎn)換無擔保債券股(ICULS)以及憑單,籌集7億令吉(折合人民幣約14億)。
陳志遠
根據(jù)計劃,每持有6股成功機構(gòu)的股票,可獲配售1單位年率5%的ICULS外加1張免費憑單。舉例,若投資者持有6000股成功機構(gòu)的股票,將有權(quán)認購1000單位的ICULS,以及獲送1000張憑單。投資者的投資額為1000令吉,而ICULS可以轉(zhuǎn)換為成功機構(gòu)的股票,也可也賺取每年5%的利息。同時,憑單也可也轉(zhuǎn)換為成功機構(gòu)的股票。無論是ICULS或是憑單,期限均為10年。
成功機構(gòu)發(fā)布文告指出,上述計劃所籌得的資金,部分(6.56億令吉約人民幣13.4億)將用來支付私有化在香港上市的子公司——科士威(Cosway)所需要的貸款。 在7月7日,成功機構(gòu)宣布私有化科士威,每股以及每單ICULS的獻購價均為1.10港元。成功機構(gòu)主席丹斯里陳志遠直接及間接持有科士威4億4575萬股以及5億6500單位ICULS,根據(jù)今天的匯率,他將取得11.1億港元或約4.31億令吉(折合人民幣約為9億)。
另外,陳志遠幼子陳永碩,也會取得1.918億令吉,因為他持有科士威的2.2725億ICULS和2.217億股。至于陳志遠將會如何使用這筆4.31億令吉(折合人民幣約為9億)?他將會用來認購被配售的所有成功機構(gòu)的ICULS,陳永碩也承諾會超額認購,兩人加起來的認購總額達到5.6億令吉。成功機構(gòu)也為配售ICULS設(shè)下最低認購水平,即6.6億令吉,意味著該公司必須委任包銷商再配售至少1億令吉的ICULS。 陳志遠也說,他與陳永碩的認購總額已達5.6億令吉,其余的6280萬令吉(約合人民幣1.3億)將會用來贖回即將會脫售給成功機構(gòu)的科士威股權(quán)與ICULS。
“若ICULS的認購率不足,我從脫售科士威的股權(quán)與ICULS所取得的資金,將會毫無剩余。”成功機構(gòu)的ICULS籌資計劃以及科士威的私有化計劃,必須獲得小股東的票決,整個計劃估計會在明年首季完成。